Oltre ai dati anagrafici di testata del rapporto la scheda mette in evidenza le seguenti voci di menù:
Documenti Allegati: consente di accedere alla gestione allegati
Rubrica: consente di visualizzare le sedi e le persone con relativa qualifica che sono associata al rapporto selezionato
Note: consente di richiamare l'elenco delle annotazioni libere, create dai diversi operatori interni per le più svariate motivazioni
Voci di agenda relazionate: consente di richiamare l'elenco delle attività e degli appuntamenti targettizzati per il rapporto.
Pratiche: consente di prendere visione dei fascicoli elettronici relazionati con il rapporto selezionato
Attributi: consente di prendere visione dei metadati associati al record in modo diretto (TAB Attribuiti) e dei record che hanno quel valore come attributo, se specificato un attributo di tipo relazione, (TAB Attributi relazionati da).
Nella sidebar di destra, sotto il riepilogo dei dati anagrafici:
Shortcuts
Accesso direttamente alla gestione del rapporto
Accesso direttamente alla scheda azienda o persona se trattasi di privato
Accesso direttamente alla gestione azienda o persona se trattasi di privato
Sedi
E' possibile consultare / caricare le sedi azienda.
Rapporti
E' possibile consultare / caricare eventuali altri rapporti oltre a quello selezionato
Relazioni
E' possibile consultare / caricare eventuali relazioni con persone della propria organizzazione aziendale
Rubrica cliente
E' possibile interrogare / caricare le persone con cui l'azienda lavora in qualifica di dipendente, addetto al magazzino, servizio clienti, ecc.
Per ognuna delle viste sopra descritte è possibile eseguire le solite operazioni ricerca, ordinamento / modifica colonne, consultazione informazioni aggiuntive a livello di riga e / i colonna, utilizzare filtri aggiuntivi, accedere a schede informative (card) e salvare la propria configurazione (in versione definitiva).
Sempre dalla scheda è infine possibile utilizzare i link disponibili e modificabili per navigare velocemente all'interno dei documenti, della rubrica azienda, ecc.