In ambito Agenda si identificano i seguenti soggetti:
Organizzatore
È il soggetto che organizza attività/appuntamenti e che potrà in qualsiasi momento modificarne il contenuto o eseguire l’eliminazione della voce.
Il tipo di partecipazione può essere valorizzata a:
nessuna (non partecipa all’appuntamento/attività)
necessaria (partecipa all’appuntamento/attività)
gradita (partecipa all’appuntamento/attività anche se la sua presenza non è indispensabile)
per conoscenza (prende solo visione dell’esistenza dell’appuntamento/attività)
Al momento del salvataggio l’organizzatore (se tipo di partecipazione diversa da nessuna) sarà inserito automaticamente all’interno della lista dei partecipanti.
L’organizzatore NON sarà visibile nello zoom di selezione dei partecipanti.
Nella scheda persona a lui relativa sarà possibile prendere visione delle voci di agenda assegnate/organizzate
Partecipante di attività
È il soggetto a cui viene assegnata un'attività da realizzare.
Avrà la facoltà di accettare o rifiutare un'attività se assegnata con richiesta di accettazione, però nel contempo non potrà cancellare o modificare l'attività che gli è stata assegnata, ma potrà solo aggiungere delle note, gestire la propria consuntivazione e il suo promemoria;
Nella scheda persona a lui relativa sarà possibile prendere visione delle voci di agenda assegnate/organizzate.
Partecipante di Appuntamento
È il soggetto a cui viene assegnato un appuntamento.
Avrà la facoltà di accettare o rifiutare la partecipazione all'appuntamento se assegnata con richiesta di accettazione, però nel contempo non potrà modificare/cancellare un appuntamento a cui partecipa, ma potrà inserire delle note personali e il suo promemoria
Nella scheda persona a lui relativa sarà possibile prendere visione delle voci di agenda assegnate/organizzate
Creatore
È il soggetto che crea attività/appuntamenti e che potrà in qualsiasi momento modificarne il contenuto o eseguirne l’eliminazione.
Solitamente coincide con l’organizzatore ma nel caso in cui i due soggetti siano diversi occorre tenere presente che:
Per partecipare all’appuntamento / attività occorre inserirlo all’interno della lista dei partecipanti indicandone la relativa partecipazione
Se il creatore è presente nella lista dei partecipanti quando verrà richiesta la visualizzazione del appuntamento / attività sarà proposta una domanda per accedere alla gestione principale oppure ai soli dati del partecipante
Nel caso si richiede l’apertura della gestione principale tenere presente che le opzioni personali sono relative all’organizzatore
Il Creatore della voce sarà visibile all’interno della gestione standard di info record.
Target
Particolare importanza riveste anche la possibilità di ”targettizzare” (relazionare) una voce di agenda cioè specificare ”per chi si fa l’appuntamento o l’attività”.
Solitamente vengono inseriti come target i contatti aziendali, sia quelli potenziali su cui vengono eseguite attività commerciali di pre-vendita che i Clienti già acquisiti per attività post-vendita; ma può essere inserita come Target anche una determinata opportunità di vendita.
Le attività e gli appuntamenti targettizzati saranno visibili anche nella scheda del Target.
Nel target viene inserito anche il riferimento dell’eventuale Richiedente se necessario, ovvero il soggetto che richiede lo svolgimento di un evento.